2023年4月9日，特斯拉宣布將在上海臨港加大投資建設(shè)儲能超級工廠。

儲能超級工廠將用于生產(chǎn)大規(guī)模儲能產(chǎn)品。 根據(jù)特斯拉的描述，它是一個(gè)大型商用電池單元，單個(gè)單元可存儲超過3兆瓦時(shí)（MW）的能量，外部能源供應(yīng)可滿足約3600戶家庭一小時(shí)的用電需求。

公開資料顯示，主要應(yīng)用于公共事業(yè)和大型工商業(yè)場景。 可儲存風(fēng)能、太陽能等清潔能源。 它還可以連接到各國市場的現(xiàn)有電網(wǎng)。 可根據(jù)情況隨時(shí)改變充放電功率，有利于穩(wěn)定電網(wǎng)，防止停電。

這座新的儲能超級工廠將是特斯拉在全球的第二座、也是美國以外的第一座儲能超級工廠。 它將追隨特斯拉上海超級工廠的腳步，繼續(xù)登陸上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)。 新華社報(bào)道稱，新工廠將于今年第三季度開工建設(shè)，2024年第二季度正式投產(chǎn)。看來特斯拉誓要重現(xiàn)上海超級工廠“當(dāng)年開工、當(dāng)年投產(chǎn)、當(dāng)年交付”的速度。

時(shí)代背景不同，國際環(huán)境與2019年相比也發(fā)生了巨大變化。有趣的是，特斯拉在中國的兩家“超級工廠”背后的神秘面紗也大不相同。

不同的時(shí)代背景，不同的投資邏輯

盡管特斯拉表面上依然展現(xiàn)出中國制造的優(yōu)勢，但呈現(xiàn)出與原來上海超級工廠不同的投資邏輯。 這一邏輯的背后是中國在不同時(shí)期不斷變化的發(fā)展訴求。

2019年，特斯拉將其最先進(jìn)的制造項(xiàng)目超級工廠落戶上海。 不僅項(xiàng)目本身從立項(xiàng)到第一輛車交付僅用了一年半的時(shí)間，而且還創(chuàng)造了上海市政府副秘書長莊木弟所說的“上海服務(wù)、港口速度”。

在特斯拉生產(chǎn)來到中國之前，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對中高端新能源汽車的需求不斷增長，當(dāng)時(shí)的中國汽車品牌和特斯拉進(jìn)口很難完全滿足。 另一方面，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈本身確實(shí)需要壯大、技術(shù)升級，更需要通過創(chuàng)造出口來體現(xiàn)中國制造的高效率。 所以從某種意義上來說，當(dāng)時(shí)的中國汽車工業(yè)需要特斯拉成為其中之一。

五年過去了，特斯拉在中國市場取得了令所有同行羨慕的成功。 2021年以來，特斯拉將落戶上海的傳聞不斷。 除上海臨港外，廣州、深圳、武漢、西安等地也出現(xiàn)在傳聞中。 與此同時(shí)，BBA（奔馳、寶馬、奧迪）的工廠陸續(xù)落地，電動汽車本土規(guī)?；a(chǎn)也已啟動——特斯拉新建“超級工廠”，但喧囂這邊卻遲遲沒有進(jìn)展。

與2018年和19年相比，增加本土產(chǎn)能和汽車出口對于提升特斯拉在華地位的作用明顯減弱。 從提高我國新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)實(shí)力和整體競爭力的角度來看，問題已經(jīng)不能通過增加一個(gè)造車超級工廠來解決。 特斯拉也必須順應(yīng)時(shí)代和環(huán)境，找到長期深耕中國發(fā)展的最新出路。

好在，特斯拉對這個(gè)問題的回應(yīng)并不慢：同樣建在上海臨港的儲能超級工廠，成為特斯拉與中國高質(zhì)量發(fā)展“相向而行”的最新例證。

在眾多中外新能源汽車品牌的催化下，我國新能源技術(shù)和制造產(chǎn)業(yè)鏈正在快速發(fā)展。 尤其是臨港，支撐和引領(lǐng)了一批新能源汽車及配套企業(yè)，正在以前所未有的速度進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級，在“風(fēng)-光-氫-電-制造-儲能-使用”產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局。

作為“中國儲能大會”等重大活動舉辦地，臨港將推動自主技術(shù)創(chuàng)新，提高新能源裝備技術(shù)水平，加快骨干企業(yè)和重大項(xiàng)目集聚，將臨港新區(qū)建設(shè)成為上海乃至全國新能源及儲能產(chǎn)業(yè)集群新高地。

事實(shí)上，從2021年開始，我國對新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要求已經(jīng)從相對簡單的“支持國產(chǎn)新能源汽車、配套供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)”升級為在整個(gè)能源產(chǎn)業(yè)中占比更大、清潔程度更高。

針對這些需求，中國鋰電池、充電、儲能領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)寧德時(shí)代宣布，將在臨港投資數(shù)十億元建設(shè)智能工廠、倉儲、研發(fā)機(jī)構(gòu)等配套單元，布局先進(jìn)材料、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、極限制造、商業(yè)模式創(chuàng)新等。

在核心供應(yīng)商寧德時(shí)代，特斯拉不止一次嘗到甜頭。 2020年，寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池被Model 3采用，大幅降低成本，提高產(chǎn)品穩(wěn)定性； 2021年，寧德時(shí)代將再次為特斯拉Model Y供應(yīng)電池，幫助特斯拉放棄三元鋰，提升產(chǎn)品線整體續(xù)航和性價(jià)比。

自采用寧德時(shí)代主要供應(yīng)的磷酸鐵鋰解決方案以來，特斯拉在2022年迎來了大規(guī)模商用儲能業(yè)務(wù)的爆發(fā)：全年出貨量達(dá)到6.5GWh，同比增長超過60%，其中第四季度出貨量為2.5GWh，同比增長152%，在手訂單仍在增長。

如果沒有以寧德時(shí)代為代表的中國鋰電池及配套供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)的支持，特斯拉或許無法實(shí)現(xiàn)儲能業(yè)務(wù)年產(chǎn)40GWh，以及《終極計(jì)劃》（計(jì)劃）中儲能產(chǎn)品年產(chǎn)能1TWh、新能源儲能產(chǎn)品等后續(xù)目標(biāo)。 沒有上海臨港及其已經(jīng)形成的新能源產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，儲能超級工廠就無法（或者至少很難）運(yùn)轉(zhuǎn)。

除了特斯拉之外，包括大眾在內(nèi)的一些歐洲汽車巨頭以及中國一大批新能源汽車制造商已經(jīng)或即將在全線采用硫酸鐵鋰電池。 考慮到寧德時(shí)代、比亞迪等磷酸鐵鋰電池研發(fā)企業(yè)均為中國企業(yè)，未來短期內(nèi)中國已鎖定硫酸鐵鋰電池最大生產(chǎn)國和出口國的地位。

可以說，上海超級工廠只是特斯拉試水中國的試水之地； 而建成的儲能超級工廠真實(shí)反映了如今的特斯拉對中國先進(jìn)能源技術(shù)上游領(lǐng)域的依賴程度越來越高。

另外，從這一點(diǎn)來看，馬斯克本月將朱曉彤提拔為全球副總裁，他也被列入了包括他自己在內(nèi)的四位高管名單中。 除了從權(quán)限和工作重要性上將朱曉彤鎖定為公司二號人物外，他還從側(cè)面宣布：中國在儲能和汽車兩大新老核心業(yè)務(wù)上已成為公司的命脈。

澳大利亞使用特斯拉的儲能設(shè)施 圖片來源：特斯拉

唱響“供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移”反調(diào)，加強(qiáng)與中國的捆綁

過去兩任美國總統(tǒng)執(zhí)政期間，中美關(guān)系以明顯的速度和趨勢下滑，聯(lián)邦和州政界人士對中國的負(fù)面情緒日益增加。 近年來，美國在對華技術(shù)封鎖上頻頻“卡脖子”，技術(shù)禁運(yùn)和采購禁令呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢。 “供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移”，即外資企業(yè)及其供應(yīng)鏈?zhǔn)欠駮D(zhuǎn)移出中國，成為很多人關(guān)心的問題。

在這一變革的背景下，特斯拉在上海臨港啟動了儲能超級工廠項(xiàng)目，直接開到了其核心供應(yīng)商的“隔壁”。 這不僅是對未來可能出現(xiàn)的更多技術(shù)和運(yùn)輸封鎖的一種提前避免，也表明了特斯拉直接否認(rèn)“供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移”、加強(qiáng)對中國供應(yīng)鏈?zhǔn)`的決心。

儲能是特斯拉“光儲-充電-車”業(yè)務(wù)閉環(huán)中的關(guān)鍵一環(huán)，而正如前文所述，大規(guī)模商用儲能產(chǎn)品的生產(chǎn)制造也無法回避或轉(zhuǎn)移到中國。 以臨港、上海為代表的智力密集型、創(chuàng)新密集型新型工業(yè)區(qū)，供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)相互依賴和供應(yīng)商集群特征更加明顯，不具備“供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移”的條件。

與此同時(shí)，一些外國公司在將供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到東南亞和南亞，或者將制造流程“回岸”（而不是“離岸”）轉(zhuǎn)移到美國時(shí)遇到了相當(dāng)大的挫折。 例如，富士康在印度的生產(chǎn)計(jì)劃因當(dāng)?shù)卦蛞欢戎袛?，而美國威斯康星州的“AI+5G+8K”工廠建設(shè)計(jì)劃至今也沒有實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。

中國應(yīng)該擔(dān)心“供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移”嗎？ 答案是肯定的，因?yàn)槿绻谐晒Φ陌咐?，將為中國制造業(yè)的發(fā)展方向和一些遺留問題（如工作環(huán)境、工人待遇、生產(chǎn)質(zhì)量等）敲響警鐘。

但就目前而言，正在建設(shè)中的特斯拉儲能超級工廠至少證明中國在新能源技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域依然保持著絕對的供應(yīng)鏈優(yōu)勢。

最后，以特斯拉本身為例：即將在墨西哥新萊昂州蒙特雷建設(shè)一座全新的造車超級工廠，并將采用朱曉彤帶來的全套上海經(jīng)驗(yàn)。 但為什么不擴(kuò)建上海的汽車制造超級工廠呢？ 從根本上來說，這里恐怕沒有必要新建一座造車超級工廠。 從特斯拉開始，中國需要的不再是老產(chǎn)業(yè)的量變，而是新產(chǎn)業(yè)的質(zhì)變。